完全統合型で資本効率の高いモデルにより、アポロは独自の成長とリターンを実現する体制を整備。流動性と取引プロファイルの強化により、広範かつ多様な投資家基盤の獲得を期待

ニューヨーク、2022年1月3日―アポロとアテネの両社は本日、アポロ・グローバル・マネジメント（NYSE：APO）として合併が完了したことを発表しました。アポロ・グローバル・マネジメントは、資産運用と退職年金サービスの提供で急成長するオルタナティブ資産運用会社です。アポロのマーク・ローワンCEOは、次のように述べています。「アポロとアテネは戦略的パートナーとして成長を遂げてきた世界トップクラスの優良企業です。今回の合併を通じて実現した完全統合により、両社一丸となって成長をさらに加速できると確信しています。両社の経験豊富なリーダーや有能なチームと協力して、独自の『One Apollo（ワン・アポロ）』モデルを推進できることを大変嬉しく思います。両社はこれからも、投資リターンと退職後の暮らしに備える貯蓄に関するお客様のニーズすべてにお応えしていきます。」アテネCEOのジム・ベラルディは、次のように述べています。「アテネとアポロは、長年に亘る戦略的な提携関係から相互に多大な利益を獲得してきました。そして今、完全な一体化を遂げたことで、両社の企業力は個々の力を合算したものよりはるかに強くなるはずです。この統合により、他社にはない競争力の獲得と成長の加速を実現し、当社のすべての株主、保険契約者、重要ステークホルダー各位のご期待に添う利益をお届けしていきます。」「合併後、上場企業としてすでに、極めて安定的で多様化した収益を達成し、成長を加速させ、お客様のために最高品質の資産創出を実現できる卓越したモデルを構築しました。両社は共同で、今後5年間に運用可能な資本として150億ドルを創出し、手数料関連の収益を2倍以上に引き上げる意欲的な計画を策定しました。今後もこの計画を共同で実行していくことが楽しみです。」アポロ・アセット・マネジメントの共同社長スコット・クラインマンとジム・ゼルターはこのように述べました。この合併により、マーク・ローワンCEO率いる合併後の新会社アポロ・グローバル・マネジメントは、以下の主要子会社2社を擁することになりました：オルタナティブ資産運用事業のアポロ・アセット・マネジメント（旧アポロ・グローバル・マネジメント）、および退職年金サービス事業のアテネ。日常業務については、アポロ・アセット・マネジメントでは共同社長のスコット・クラインマンとジム・ゼルターが、アテネではCEOのジム・ベラルディが、それぞれ引き続き統括します。アポロの取締役会は、非執行会長のジェイ・クレイトンが統括し、両事業部門を代表する、高度な資格を有し多様性に配慮したメンバー（うち3分の2は社外独立取締役）で構成されています。取締役会メンバーのリストは、Apollo.com/stockholdersのガバナンスセクションでご覧いただけます。合併取引の完了後に、アポロ・グローバル・マネジメントは上場する合併新会社となりました。その発行済株式は1株1票の議決権を有する単一クラスの議決権株式約6億株です。また、アテネの発行済みA種普通株に対し、アポロ株1.149株が固定比率で割り当てられました。アポロとアテネの普通株の最終取引日終値を踏まえると、合併後のアポロの時価総額は430億ドルで取引開始となる見込みです。引き続き経営陣は、この取引が合併新会社傘下の格付け先企業すべての信用格付けにプラス材料になると予想しています。

単一クラスの普通株式を発行し、業界トップクラスのコーポレートガバナンスを実践する大規模かつ流動性に優れた企業として、アポロは現在、S&P 500構成銘柄の組み入れ候補となっています。アポロはさらに、自社株の取引プロファイル強化を通じて、これまで以上に広範かつ多様な投資家基盤の獲得を目指していきます。

アポロについて

アポロは、高成長を続けるグローバルなオルタナティブ資産運用会社です。イールド、ハイブリッド、エクイティの3つの投資戦略に焦点を当て、投資適格からプライベート・エクイティまでリスク・リターンスペクトラムのあらゆる分野で超過収益を創出することを目指しています。アポロは30年以上に亘り、統一されたプラットフォーム を活用した専門知識によって顧客のニーズに応え、かつ投資先企業の成長を支援する革新的な資本ソリューションを提供してきました。また、退職金サービス事業であるアテネは、多様な退職年金と貯蓄商品を提供し、機関向けソリューション・プロバイダーとしての役割を果たすことにより、顧客の経済的な安定の実現に特化したサービスを提供しています。当社は、忍耐強さ、創造性、専門知識を重んじる投資アプローチにより、顧客、投資先企業、当社従業員、さらに当社の影響が及ぶコミュニティの利益を結びつけ、機会を拡大し、プラスの成果を実現します。2021年9月30日時点におけるアポロの運用資産額は、約4,810億ドルです。詳細については、www.apollo.comをご覧ください。

将来の予測に関する記述

本プレスリリースは、1933年 証券法第27A条（改正を含む）および1934年 証券取引所法第21E条（改正を含む）が定める将来の予測に関する記述を含みます。これらの記述には、アポロの事業実績、流動性および資本資源に関する見通し、経営者による財政状態および経営成績の検討と分析におけるその他の非歴史的事実に関する記述、ならびにアテネ・ホールディング・リミテッド（「アテネ」）との合併（「本合併」）から得られると予想される利益に関する見通しが含まれますが、これらに限定されるものではありません。これらの将来に関する記述は、経営陣の確信、ならびに経営陣が行った仮定および経営陣が現在入手可能な情報に基づいています。本プレスリリースでは、「信じる」、「予測する」、「推定する」、「期待する」、「意図する」、「かもしれない」、「だろう」、「ありうる」、「違いない」、「したかもしれない」、「対象とする」、「見通す」、「計画する」、「努める」「継続する」、その他類似の表現が、将来の予測に関する記述を特定する目的で使用されています。経営陣は、将来の予測に関する記述に反映された期待は合理的であると考えておりますが、これらの期待が正しかったことを保証するものではありません。実際の結果は、場合により、一連の記述が示す予測結果と異なる、または大幅に異なることがあります。これらの記述は、以下のような特定リスク、不確実性および前提条件の影響を受ける場合があります：アポロが特定の重要従業員に依存していることに関連するリスク、新たなアポロ・ファンドの組成に向けたアポロの資金調達能力、新型コロナウイルス感染症の影響、エネルギー市場混乱の影響、市場環境、金利変動、アポロの成長管理能力、ファンドのパフォーマンス、アポロの収益・純利益・キャッシュフローの変動性、アポロ・ファンドによる事業・投資資金調達におけるレバレッジ活用、アテネの財務基盤に対する格付けの維持・向上能力、アテネの再保険会社が引受義務を履行できない場合の影響、高度に規制された業界におけるアテネの事業運営能力、アポロをめぐる規制環境と税務ステータスの変化、訴訟リスク、アポロが合併から得られると予想される利益を認識する能力など。アポロは、これらの要因は以下の項目に記載されたものを含むが、これらに限定されないと考えます：

アポロ・グローバル・マネジメント（旧Tango Holdings, Inc.）が2021年11月5日に米国証券取引委員会（以下「SEC」）に提出した共同委任状説明書／目論見書、アポロ・アセット・マネジメント（以下「AAM」、旧アポロ・グローバル・マネジメント）が2021年2月19日にSECに提出した年次報告書（Form 10-K）および2021年5月10日にSECに提出した四半期報告書（Form 10-Q）、アテネが2021年2月19日にSECに提出した年次報告書（Form 10-K）、2021年4月20日にSECに提出した同年次報告書修正書（Form 10-K／A）、2021年11月8日にSECに提出した四半期報告書（Form 10-Q）に記載のリスク要因。各要因はアポロ、AAM、またはアテネがSECに提出する定期報告書の中で随時更新される可能性があります。各報告書はSECのウェブサイト（http://www.sec.gov）でご覧いただけます。

これらの要因は網羅的なものと解釈されるべきではなく、本プレスリリースおよびその他の提出書類に含まれるその他の注意事項と併せてご確認いただくべきものです。アポロは、適用法で要求される場合を除き、新たな情報、将来の展開、その他のいかなる理由を問わず、いかなる将来の予測に関する記述についても、公に更新または見直す義務を負いません。本プレスリリースは、アポロ・ファンドの募集を構成するものではありません。

投資家およびメディア関連のお問い合わせ

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(212) 822-0540
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